Connexion avec une CRM (Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Zoho…)

A cosa serve questa funzionalità?

Collegando Yoplanning.pro a un CRM (Customer Relationship Management) puoi centralizzare e automatizzare i dati aziendali. Questo semplifica il monitoraggio di lead, clienti e ordini in uno strumento che il tuo team già utilizza, come:

• Forza vendita

• Pipedrive

• HubSpot

• Zoho CRM

• E molti altri

Grazie all'API di Yoplanning, puoi inviare automaticamente dati (clienti, ordini, sessioni, ecc.) a questi strumenti.

Come collegare il tuo CRM a Yoplanning?

Passaggio 1: Ottieni la tua chiave API

1. Accedi al tuo account Yoplanning.

2. Contattare l'assistenza all'indirizzo [e-mail] per richiedere una chiave API.

3. Una volta generata la chiave, conservala al sicuro. Ti garantisce un accesso sicuro ai dati del tuo account.

Passaggio 2: utilizzare una piattaforma di integrazione

Consigliamo di utilizzare piattaforme di automazione come:

• Zapier
• Crea
• n8n.io
• Pabbly Connect

Questi strumenti consentono di creare automazioni ("flussi di lavoro") senza scrivere codice.

Passaggio 3: invia il tuo webhook a Yoplanning

Una volta che il flusso di lavoro è pronto nello strumento scelto (Zapier, Make, ecc.), è necessario inviarci l'URL del webhook da attivare. Questo webhook ci consentirà di inviare dati in tempo reale al tuo CRM quando si verifica un evento (nuovo cliente, nuovo ordine, ecc.).

Invia questo link a [e-mail] con una breve spiegazione dello scenario.

Esempio di automazione

• Trigger: Un nuovo cliente viene creato in Yoplanning.

• Azione: Un file viene creato automaticamente nel tuo CRM.

Istruzioni per l'uso

• Testare ogni automazione prima di lanciarla.

• Limitare le chiamate API non necessarie.

• Documenta i tuoi flussi di lavoro per una facile manutenzione.

Hai bisogno di aiuto?

• Puoi configurare l'integrazione autonomamente.

• Oppure contattare un fornitore di servizi tecnici.

• Offriamo un servizio chiavi in ​​mano:

  • € 500 IVA esclusa per l'installazione completa.

  • €9 IVA esclusa/mese per hosting e monitoraggio.

Problemi comuni

Problema	Soluzione
Non capisco le API	Utilizza il nostro servizio di integrazione o contatta un professionista.
Lo strumento di integrazione non recupera i miei dati	Controlla la tua chiave API e le autorizzazioni.
Il CRM non riceve informazioni	Verifica che i campi siano mappati correttamente nel tuo strumento.

Documentation API Yoplanning