Connessione a un CRM (Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Zoho, ecc.)
A cosa serve questa funzionalità?
Collegando Yoplanning.pro a un CRM (Customer Relationship Management) puoi centralizzare e automatizzare i dati aziendali. Questo semplifica il monitoraggio di lead, clienti e ordini in uno strumento che il tuo team già utilizza, come:
Forza vendita
Pipedrive
HubSpot
Zoho CRM
E molti altri
Grazie all'API di Yoplanning, puoi inviare automaticamente dati (clienti, ordini, sessioni, ecc.) a questi strumenti.
Come collegare il tuo CRM a Yoplanning?
Passaggio 1: Ottieni la tua chiave API
Accedi al tuo account Yoplanning.
Contattare l'assistenza all'indirizzo [email protected] per richiedere una chiave API.
Una volta generata la chiave, conservala al sicuro. Ti garantisce un accesso sicuro ai dati del tuo account.
Passaggio 2: utilizzare una piattaforma di integrazione
Consigliamo di utilizzare piattaforme di automazione come:
Questi strumenti consentono di creare automazioni ("flussi di lavoro") senza scrivere codice.
Passaggio 3: invia il tuo webhook a Yoplanning
Una volta che il flusso di lavoro è pronto nello strumento scelto (Zapier, Make, ecc.), è necessario inviarci l'URL del webhook da attivare. Questo webhook ci consentirà di inviare dati in tempo reale al tuo CRM quando si verifica un evento (nuovo cliente, nuovo ordine, ecc.).
Invia questo link a [email protected] con una breve spiegazione dello scenario.
Esempio di automazione
Trigger: Un nuovo cliente viene creato in Yoplanning.
Azione: Un file viene creato automaticamente nel tuo CRM.
Istruzioni per l'uso
Testare ogni automazione prima di lanciarla.
Limitare le chiamate API non necessarie.
Documenta i tuoi flussi di lavoro per una facile manutenzione.
Hai bisogno di aiuto?
Puoi configurare l'integrazione autonomamente.
Oppure contattare un fornitore di servizi tecnici.
Offriamo un servizio chiavi in mano:
€ 500 IVA esclusa per l'installazione completa.
€9 IVA esclusa/mese per hosting e monitoraggio.
Problemi comuni
Non capisco le API
Utilizza il nostro servizio di integrazione o contatta un professionista.
Lo strumento di integrazione non recupera i miei dati
Controlla la tua chiave API e le autorizzazioni.
Il CRM non riceve informazioni
Verifica che i campi siano mappati correttamente nel tuo strumento.
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