Integrazione di Pennylane con Yoplanning
L'integrazione di Pennylane con Yoplanning consente di sincronizzare automaticamente tre tipi di registrazioni contabili: il giornale di cassa, le fatture e il giornale delle operazioni varie (OD). Ecco una guida semplificata per comprendere il funzionamento di ciascun elemento.
Prerequisiti
Abbonamento Pennylane: il tuo abbonamento Pennylane deve includere almeno il pacchetto "Essential".
Chiave API: è necessario ottenere una chiave API Pennylane con ambito "ledger" per accedere agli endpoint necessari.
Token API: genera il token in Pennylane e invialo al supporto Yoplanning per l'attivazione del modulo.
Tipi di scrittura sincronizzata
Il giornale di cassa
Obiettivo: monitorare i movimenti di denaro in tempo reale.
Funzionamento :
Ogni volta che viene registrata una transazione in Yoplanning (ad esempio, un pagamento da parte di un cliente), viene automaticamente creata una voce corrispondente nel giornale di cassa di Pennylane.
Queste voci sono associate a identificatori che verranno utilizzati in seguito per l'abbinamento delle fatture.
Frequenza: Le voci vengono generate "al volo", ovvero in tempo reale per ogni operazione.
Le fatture
Obiettivo: generare fatture per ogni ordine convalidato in Yoplanning.
Funzionamento :
Quando un ordine viene convalidato in Yoplanning, la fattura corrispondente viene automaticamente generata e registrata in Pennylane.
Tali fatture vengono poi collegate alle registrazioni del giornale di cassa tramite identificatori comuni per facilitare la gestione dei pagamenti e della riconciliazione.
Attivazione: la generazione della fattura viene attivata solo quando il modulo Pennylane è attivato.
Il giornale delle varie operazioni (OD)
Obiettivo: Monitorare il turnover (CA) assegnato al personale e le tariffe pagate.
Funzionamento :
Questo registro consente di distinguere il fatturato generato da ciascun membro del Team e i compensi a loro corrisposti.
Le registrazioni contabili vengono create quando i compensi di un membro dello staff vengono contrassegnati come pagati in Yoplanning.
Ciò fornisce una chiara visibilità sulla ripartizione dei ricavi e delle spese correlate alle commissioni.
Le informazioni fornite nel software Pennylane consentiranno la riconciliazione tra ricevute e fatture. Vedere anche la documentazione sul giornale OD relativa alle tariffe dei monitor.
Miglioramenti futuri
Corrispondenza automatica: Grazie agli identificatori comuni tra registrazioni di cassa e fatture, puoi facilmente effettuare corrispondenze in Pennylane.
Queste funzionalità non sono ancora disponibili nell'API di Pennylane, ma i team tecnici ci hanno detto che ci stanno lavorando, quindi dovremmo essere in grado di implementarle già l'anno prossimo.
Problemi comuni e soluzioni
Errore di accesso API (403): verifica che la tua chiave API abbia l'ambito "ledger" per evitare problemi di accesso.
Fatture non generate: assicurati che il modulo Pennylane sia attivato in Yoplanning.
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