Integrazione contabile di Yoplanning con Pennylane
Panoramica
Yoplanning è connesso al software di contabilità di Pennylane tramite un'integrazione sicura che utilizza OAuth 2.0 e le API v2 di Pennylane. Questa integrazione consente la completa automazione della fatturazione e del flusso di cassa tra i due sistemi.
Caratteristiche principali dell'integrazione
1. Creazione automatica delle fatture
Quando un ordine viene convalidato in Yoplanning come fattura finale, viene automaticamente trasmesso e creato in Pennylane.
Le fatture vengono quindi archiviate e rese disponibili su Pennylane.
Ciò ti consente di beneficiare direttamente delle funzionalità native di Pennylane:
gestione contabile completa
fatturazione elettronica conforme
2. Sincronizzazione in tempo reale dei movimenti di denaro
Ogni transazione inserita in Yoplanning viene inviata immediatamente a Pennylane.
Queste voci alimentano un giornale di cassa a Pennylane.
Il processo è completamente automatizzato e non richiede alcun intervento manuale.
3. Lettering tra fatture e pagamenti
Il sistema riconcilia automaticamente le fatture e le ricevute trasmesse da Yoplanning.
Questa funzionalità è particolarmente utile nei casi di depositi:
Le ricevute vengono confrontate con le fatture emesse a Pennylane. Il conto viene quindi modificato da un conto che si trovava nel 419 al 411 al momento della corrispondenza.
Per il contabile, questo semplifica il monitoraggio e riduce le interruzioni tra fatture e pagamenti.
4. Facilitazione della riconciliazione bancaria
Grazie al suo accesso a Pennylane, il contabile può mappare la banca con i registri del giornale di cassa.
Le date del giornale di cassa corrispondono alle transazioni bancarie, rendendo la riconciliazione fluida.
Nota: questa funzionalità di riconciliazione bancaria è riservata ai profili contabili di Pennylane. Gli utenti standard non vi hanno accesso.
5. Monitoraggio dei depositi (conto 419)
Il giornale di cassa viene aggiornato ogni volta che viene creata una fattura, da 419 a 411.
Il saldo del conto 419 Reddito differito può essere visualizzato in qualsiasi momento.
In questo modo il contabile ha una visione chiara di tutte le entrate registrate come anticipi.
Nota: È importante specificare che per ottenere questo importo è necessario consultare questo conto alla fine dell'anno finanziario per ottenere un importo coerente.
Attuazione durante l'esercizio finanziario
Se durante l'esercizio viene attivata l'integrazione con Pennylane:
I dati trasmessi da Yoplanning hanno validità retroattiva per l'intera durata dell'esercizio finanziario in corso.
Ciò consente di riprendere la cronologia senza alcuna interruzione contabile.
Risorse aggiuntive
Per dettagli tecnici dettagliati su come attivare l'integrazione, consultare l'articolo dedicato: Come integrare Pennylane?
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