Integrazione di Pennylane con Yoplanning

L'integrazione di Pennylane con Yoplanning consente di sincronizzare automaticamente tre tipi di registrazioni contabili: il giornale di cassa, le fatture e il giornale delle operazioni varie (OD). Ecco una guida semplificata per comprendere il funzionamento di ciascun elemento.

Prerequisiti

• Abbonamento Pennylane: il tuo abbonamento Pennylane deve includere almeno il pacchetto "Essential".

• Chiave API: è necessario ottenere una chiave API Pennylane con ambito "ledger" per accedere agli endpoint necessari.

• Token API: genera il token in Pennylane e invialo al supporto Yoplanning per l'attivazione del modulo.

Tipi di scrittura sincronizzata

1. Il giornale di cassa

   • Obiettivo: monitorare i movimenti di denaro in tempo reale.

   • Funzionamento :

     • Ogni volta che viene registrata una transazione in Yoplanning (ad esempio, un pagamento da parte di un cliente), viene automaticamente creata una voce corrispondente nel giornale di cassa di Pennylane.

     • Queste voci sono associate a identificatori che verranno utilizzati in seguito per l'abbinamento delle fatture.

     • Frequenza: Le voci vengono generate "al volo", ovvero in tempo reale per ogni operazione.

2. Le fatture

   • Obiettivo: generare fatture per ogni ordine convalidato in Yoplanning.

   • Funzionamento :

     • Quando un ordine viene convalidato in Yoplanning, la fattura corrispondente viene automaticamente generata e registrata in Pennylane.

     • Tali fatture vengono poi collegate alle registrazioni del giornale di cassa tramite identificatori comuni per facilitare la gestione dei pagamenti e della riconciliazione.

     • Attivazione: la generazione della fattura viene attivata solo quando il modulo Pennylane è attivato.

3. Il giornale delle varie operazioni (OD)

   • Obiettivo: Monitorare il turnover (CA) assegnato al personale e le tariffe pagate.

   • Funzionamento :

     • Questo registro consente di distinguere il fatturato generato da ciascun membro del Team e i compensi a loro corrisposti.

     • Le registrazioni contabili vengono create quando i compensi di un membro dello staff vengono contrassegnati come pagati in Yoplanning.

     • Ciò fornisce una chiara visibilità sulla ripartizione dei ricavi e delle spese correlate alle commissioni.

Le informazioni fornite nel software Pennylane consentiranno la riconciliazione tra ricevute e fatture. Vedere anche la documentazione sul giornale OD relativa alle tariffe dei monitor.

Miglioramenti futuri

• Corrispondenza automatica: Grazie agli identificatori comuni tra registrazioni di cassa e fatture, puoi facilmente effettuare corrispondenze in Pennylane.

• Queste funzionalità non sono ancora disponibili nell'API di Pennylane, ma i team tecnici ci hanno detto che ci stanno lavorando, quindi dovremmo essere in grado di implementarle già l'anno prossimo.

Problemi comuni e soluzioni

• Errore di accesso API (403): verifica che la tua chiave API abbia l'ambito "ledger" per evitare problemi di accesso.

• Fatture non generate: assicurati che il modulo Pennylane sia attivato in Yoplanning.