Integrazione Pennylane

Cos'è Pennylane?

Pennylane è un software che ti aiuta a gestire la tua contabilità. Yoplanning si integra con Pennylane per consentirti di gestire i tuoi registri contabili e le fatture clienti.

Prerequisiti

• Avere un account Pennylane

• Genera una chiave API (vedi documentazione di Pennylane)

  • NOTA: la chiave API deve avere almeno accesso a quanto segue:

• Avere il modulo Yoplanning "INVOICING_PENNYLANE" (contattare l'assistenza)

• Avere una corretta configurazione dei conti contabili nel Team e nei prodotti/risorse

  • NOTA: Pennylane utilizza conti contabili a 3 cifre, quindi solo le prime 3 cifre verranno inviate a Pennylane

Una volta soddisfatti questi prerequisiti, puoi connettere Yoplanning a Pennylane come indicato di seguito.

Facilità

Il contenuto della chiave API di Pennylane deve essere copiato nella configurazione del team su Yoplanning. Il campo si trova nella sezione "Contabilità", subito prima della sezione "Rivendita". (Se il campo non è visibile, è necessario contattare l'assistenza per ottenere il modulo corretto; consultare i prerequisiti sopra).

Funzionamento

Yoplanning scriverà in Pennylane in diversi eventi:

• Quando si blocca una fattura Yoplanning, viene creata una fattura cliente in Pennylane

• Quando si sblocca una fattura Yoplanning, viene creata una nota di credito in Pennylane (e quindi la fattura viene annullata)

• Quando si scrive nel giornale di cassa di Yoplanning (pagamenti), il giornale di cassa in Pennylane viene sincronizzato

• Quando si pagano le commissioni di Yoplanning, il registro delle varie operazioni in Pennylane viene sincronizzato

Riconciliazione e Lettering

La riconciliazione delle voci può essere effettuata manualmente dai contabili oppure automatizzata tramite filtri specifici (attualmente in fase di sviluppo da parte di Pennylane).