Integrazione Pennylane

Cos'è Pennylan?

Pennylane è un software che ti consente di gestire la tua contabilità. Yoplanning si integra con Pennylane per consentirti di gestire i tuoi giornali contabili e le fatture dei clienti.

Prerequisiti

• Avere un account Pennylane

• Genera una chiave API (vedi documentazione Pennylane)

  • NOTA: la chiave API deve avere accesso almeno agli ambiti “gestione vendite” e “registrazioni contabili”.

• Avere il modulo Yoplanning “INVOICING_PENNYLANE” (contatta il supporto)

• Avere una corretta configurazione sui conti contabili nel Team e nei prodotti/risorse

  • NOTA: Pennylane utilizza conti contabili a 3 cifre, quindi solo le prime 3 cifre verranno inviate a Pennylane

Una volta completati questi prerequisiti puoi connettere Yoplanning a Pennylane di seguito.

Facilità

Il contenuto della chiave API Pennylane deve essere copiato nella configurazione del team su Yoplanning. Il campo si trova nella sezione "contabilità", subito prima della sezione "rivendita".

Funzionamento

Yoplanning scriverà a Pennylane durante diversi eventi:

• Quando si blocca una fattura Yoplanning, viene creata una fattura cliente in Pennylane

• Quando si sblocca una fattura Yoplanning, viene creata una nota di credito in Pennylane (e quindi la fattura annullata)

• Quando si scrive sul giornale di cassa Yoplanning (pagamenti), il giornale di cassa in Pennylane viene sincronizzato

• Quando si pagano le tariffe Yoplanning, il diario delle operazioni varie a Pennylane viene sincronizzato

Riconciliazione e Lettering

La riconciliazione delle voci può essere eseguita manualmente dai contabili o automatizzata tramite filtri specifici (sviluppati da Pennylane).