Integrazione Pennylane

Cos'è Pennylane?

Pennylane è un software che ti permette di gestire la tua contabilità. Yoplanning si integra con Pennylane per consentirti di gestire i tuoi registri contabili e le fatture clienti.

Prerequisiti

• Avere un account Pennylane

• Avere il modulo Yoplanning "INVOICING_PENNYLANE" (contattare l'assistenza)

• Avere una corretta configurazione sui conti contabili nel Team e nei prodotti/risorse

  • NOTA: Pennylane utilizza conti contabili a 3 cifre, quindi solo le prime 3 cifre verranno inviate a Pennylane

Una volta soddisfatti questi prerequisiti, puoi collegare Yoplanning a Pennylane qui sotto.

Facilità

• Vai alla configurazione del team su Yoplanning.

• Scorri verso il basso fino alla sezione "contabilità", subito prima della sezione "rivendita" _{(Se Pennylane non è visibile, devi contattare l'assistenza per ottenere il modulo corretto, vedi i prerequisiti sopra.)}

• Fai clic sul pulsante di sincronizzazione, Pennylane si apre in una nuova scheda

• Scegli la società giusta da sincronizzare e poi autorizza

Cliquer sur le bouton de synchronisation

Choisir la bonne entreprise puis cliquer sur Autoriser

Funzionamento

Yoplanning scriverà in Pennylane in occasione di diversi eventi:

• Quando si blocca una fattura Yoplanning, viene creata una fattura cliente in Pennylane

• Quando si sblocca una fattura Yoplanning, viene creata una nota di credito in Pennylane (e quindi la fattura viene annullata)

• Quando si scrive nel giornale di cassa di Yoplanning (pagamenti), il giornale di cassa in Pennylane viene sincronizzato

• Quando si pagano le commissioni di Yoplanning, il registro delle varie operazioni in Pennylane viene sincronizzato

• Le registrazioni di cassa vengono riconciliate con la fattura corrispondente (sia quando si blocca la fattura sia quando si creano pagamenti su una fattura già bloccata).

Disinstallazione

• Vai alla configurazione del team

• Scorri verso il basso fino alla visualizzazione Pennylane e fai clic sul pulsante di desincronizzazione