Crea un cliente Business Introducer
A cosa serve questa funzionalità?
La creazione di un cliente "Fornitore aziendale" in Yoplanning.pro ti consente di differenziare i clienti standard dai partner strategici che aiutano a promuovere e vendere i tuoi servizi o prodotti. Questa distinzione è essenziale per gestire e monitorare i contributi specifici di questi partner nelle vostre attività aziendali.
Come utilizzare la funzione?
Accesso alle funzionalità:
Accedi al tuo account su Yoplanning.pro.
Passare a Amministrazione tramite la dashboard principale.
Aggiunta di un nuovo cliente:
Seleziona Clienti dal menu di amministrazione.
Fai clic su Nuovo cliente per iniziare a creare un profilo.
Inserimento dati cliente:
Compila i campi necessari nel modulo:
Nome e cognome sono obbligatori.
Puoi anche aggiungere il nome dell'azienda se il referente dell'attività rappresenta un'azienda.
Assicurati di inserire tutte le informazioni rilevanti che potrebbero essere necessarie per la gestione futura di questo cliente.
Definisci come fornitore aziendale:
Scorri fino alla fine del modulo di input.
Seleziona l'opzione che definisce questo cliente come Business Referrer.
Salva e conferma:
Una volta completate correttamente tutte le informazioni, fai clic su Salva per aggiungere questo cliente al tuo database.
Assicurati che i dettagli siano corretti poiché influenzeranno i report e le potenziali commissioni.
Suggerimenti per l'uso e best practice
Verifica delle informazioni: Assicurati che tutte le informazioni fornite siano accurate per evitare complicazioni future nelle transazioni o nelle comunicazioni.
Errori comuni e relative soluzioni
Errore inserimento informazioni: In caso di errore nella compilazione dei campi, puoi sempre tornare alla scheda cliente per modificare le informazioni necessarie.
Ho dimenticato di contrassegnare come fornitore di affari: Se dimentichi di attivare l'opzione "Fornitore di affari", torna alla modifica del profilo cliente e modifica questa opzione.
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