Importare un file cliente in Yoplanning

Qual è lo scopo dell'importazione di un file cliente?

L'importazione di un file cliente consente di trasferire in modo massiccio i dati dei clienti a Yoplanning. Questa funzionalità è ideale per integrare elenchi di clienti esistenti senza aggiungerli manualmente uno per uno.

Passaggi per importare un file cliente

Come cliente Yoplanning, non puoi importare tu stesso i file dei tuoi clienti direttamente nell'applicazione. Tuttavia, puoi chiedere al supporto di Yoplanning di farlo per te. Ecco come farlo:

1. Preparazione del file:

   • Prepara un file Excel o CSV con le informazioni necessarie.

   • Le colonne minime devono includere:

     • Nome

     • Nome

     • E-mail (richiesto)

   • Puoi anche aggiungere ulteriori informazioni come l'indirizzo postale separando quanto segue in colonne separate: indirizzo, codice postale, città e paese.

2. Condizioni di importazione:

   • Possono essere importati solo i clienti con un indirizzo email valido. Le linee prive di email non verranno prese in considerazione.

3. Invio del file all'assistenza:

   • Invia il file preparato al seguente indirizzo email: [email protected]

4. Convalida da parte dell'assistenza:

   • Una volta ricevuto il file, il team di supporto ne controllerà il formato e importerà i dati nel tuo account Yoplanning.

Best practice

• Verifica validità e-mail: assicurati che ogni cliente abbia un indirizzo e-mail valido, poiché questo è un criterio obbligatorio per l'importazione.

• Formato uniforme: utilizza un formato coerente per ogni colonna per evitare errori durante l'importazione.

Per ulteriore assistenza, non esitare a contattare il supporto Yoplanning all'indirizzo [email protected].