Guida utente per la connessione di un sistema di posta elettronica tramite Zapier

La connessione di Yoplanning a un sistema di posta elettronica tramite Zapier consente di automatizzare la gestione delle comunicazioni via e-mail. Zapier è una piattaforma di integrazione che semplifica la connessione di diverse applicazioni per automatizzare i flussi di lavoro. Utilizzando Zapier con Yoplanning, puoi creare automazioni, chiamate "Zap", che rispondono a vari trigger in Yoplanning (come l'aggiunta di un nuovo cliente o la creazione di un nuovo ordine) per inviare e-mail o eseguire altre azioni nei tuoi sistemi di comunicazione.

Passaggi per utilizzare la funzionalità

• Richiedi un token di accesso:

  • Prima di iniziare, è necessario ottenere un token di accesso. Per farlo, scrivi a [email protected] richiedendo un token per l'integrazione con Zapier.

• Accesso a Zapier:

  • Accedi al tuo account Zapier su zapier.com.

• Crea un nuovo Zap:

  • Fare clic sul pulsante "Crea uno Zap" per creare un nuovo Zap.

• Seleziona Yoplanning come trigger:

  • Cerca “Yoplanning” nell’elenco delle applicazioni e selezionalo.

  • Selezionare il trigger appropriato, ad esempio "Nuovo cliente", "Nuovo ordine" o "Modifica record cliente".

  • Collega il tuo account Yoplanning utilizzando il token di accesso ricevuto.

• Configura l'azione nel sistema di posta elettronica:

  • Scegli l'app del tuo sistema di posta elettronica (come Mailchimp, SendGrid o qualsiasi altro servizio supportato da Zapier).

  • Seleziona l'azione da eseguire, ad esempio "Invia un'e-mail" o "Aggiungi a un elenco".

  • Collega il tuo account email a Zapier seguendo le istruzioni per autorizzare l'accesso.

• Mappa i dati:

  • Associa i dati di Yoplanning (ad esempio nome del cliente, indirizzo e-mail, ecc.) ai campi dell'azione e-mail.

• Prova e attiva lo Zap:

  • Prova lo Zap per assicurarti che funzioni correttamente.

  • Abilita Zap affinché venga eseguito automaticamente in background.

Suggerimenti per l'uso e buone pratiche

• Segmentazione e-mail: utilizza le informazioni trigger di Yoplanning per segmentare i tuoi elenchi e-mail e inviare messaggi mirati ai tuoi clienti.

• Conferme automatiche: imposta Zaps per inviare automaticamente conferme d'ordine o promemoria di sessione.

• Analisi e miglioramento: monitora le prestazioni delle tue email e modifica le tue strategie in base ai tassi di apertura e di clic.

Problemi comuni e soluzioni

• Problema: i dati non si sincronizzano correttamente. Soluzione: verifica che tutti i campi obbligatori siano mappati correttamente e che le connessioni tra Yoplanning e il tuo sistema di posta elettronica siano attive e autorizzate.

• Problema: le email non vengono inviate. Soluzione: assicurati che Zap sia abilitato e che il tuo account email abbia crediti o capacità sufficienti per inviare email. Controlla anche le impostazioni antispam e i filtri del tuo servizio di posta elettronica.

• Problema: il trigger non funziona. Soluzione: verificare che l'integrazione di Yoplanning con Zapier sia configurata correttamente e che siano concesse le autorizzazioni necessarie. Puoi anche controllare i registri eventi in Zapier per diagnosticare il problema.