Invia una fattura, un ticket o un preventivo tramite Yoplanning

Introduzione

Nell'ambito della gestione quotidiana delle tue attività, l'invio di fatture, ticket o preventivi è un passaggio cruciale. Yoplanning semplifica questo processo consentendo l'invio rapido e personalizzato direttamente dall'applicazione. Segui i passaggi seguenti per inviare in modo efficiente questi documenti ai tuoi clienti.

Accedi alla funzionalità di invio

1. Selezione dell'ordine: inizia accedendo all'ordine pertinente in Yoplanning.

2. Menu Opzioni: nell'angolo in alto a destra del controllo, fai clic sui tre piccoli punti per aprire il menu delle opzioni aggiuntive.

3. Scelta dell'invio tramite e-mail: seleziona l'opzione "Invia tramite e-mail". Tieni presente che non è possibile inviare questi documenti tramite SMS.

Personalizza la spedizione

1. Apertura della pagina di invio: una volta scelto di inviare tramite e-mail, si apre una nuova pagina. Questa pagina ti offre diverse opzioni per personalizzare la tua spedizione.

2. Impostazioni di invio: qui puoi modificare i dettagli dell'email, come l'indirizzo del destinatario, l'oggetto del messaggio e altre impostazioni secondo necessità.

3. Selezione modello: Yoplanning ti consente di creare e salvare modelli di email per varie situazioni. Seleziona un modello appropriato per la tua spedizione. Se non hai ancora creato i modelli, fai riferimento all'articolo dedicato sulla creazione e gestione dei modelli di posta elettronica.

Suggerimenti per l'uso e migliori pratiche

• Personalizzazione: assicurati che il contenuto dell'e-mail sia personalizzato per ciascun cliente per una comunicazione più personale ed efficace.

• Verifica: Prima di inviare il documento, verificare attentamente tutte le informazioni per evitare errori.

Errori comuni e soluzioni

• Problema di invio: se riscontri difficoltà nell'invio dell'e-mail, controlla la connessione Internet e assicurati che le impostazioni di invio siano configurate correttamente.

• Modelli errati: utilizza sempre il modello appropriato per il tipo di documento che stai inviando. In caso di dubbi rivedi i tuoi modelli o consulta l'articolo dedicato.