Crea un credito per un cliente o utilizza un credito esistente

Introduzione

Gestire i crediti dei clienti su Yoplanning.pro ti consente di offrire maggiore flessibilità ai tuoi clienti, mantenendo un importo disponibile per utilizzi futuri. Che si tratti di gestire un pagamento in eccesso, un differimento di attività o un pagamento anticipato, questa funzionalità assicura una gestione fluida delle transazioni, garantendo al contempo la tracciabilità contabile.

A cosa serve il credito cliente?

Un credito cliente rappresenta una somma di denaro pagata da un cliente, ma non ancora utilizzata per un servizio. Può trattarsi di un accredito puramente contabile oppure di un pacchetto di attività prepagate utilizzabile tramite il modulo di prenotazione. Il credito consente di tenere l'importo a disposizione del cliente per un utilizzo futuro.

Quando utilizzare il credito cliente?

Il credito al cliente è utile in situazioni impreviste come:

• Un'attività annullata (ad esempio a causa del maltempo) che il cliente non può riprogrammare immediatamente.

• Anticipi da destinare in seguito a una prestazione.

Passaggi per creare un credito cliente

1. Accedere ad un ordine

• Se un ordine esiste già, aprilo dall'elenco degli ordini.

• Se non esiste alcun comando, creane uno nuovo tramite il menu a tre punti.

2. Aggiungi credito

• Una volta effettuato l'ordine, clicca sul pulsante blu "+ Vendi come buono".

• Selezionare "Credito cliente".

3. Imposta il credito

• Di default, il beneficiario è quello indicato nell'ordine originale. Modificarlo se necessario.

• Indicare l’importo del credito da assegnare.

• Salvare le informazioni per finalizzare la creazione.

Note: I crediti cliente non hanno data di scadenza e compaiono nell'elenco dei buoni regalo sotto il nome del cliente e con l'importo rimanente disponibile.

Differenze tra crediti cliente e buoni regalo

• Credito cliente: Importo monetario utilizzabile per qualsiasi acquisto.

• Buono regalo: Diritto di consumare un'attività, indipendentemente dal suo valore.

Sebbene visibili nella stessa sezione (elenco dei buoni regalo), i loro utilizzi sono distinti. Fate attenzione a non confonderli.

Consultazione dei crediti residui

Puoi visualizzare i crediti non utilizzati:

• Nell'elenco dei buoni regalo: il buono appare sotto il nome del cliente insieme all'importo rimanente.

Limitazioni e funzionamento generale dei crediti alla clientela

1. Eliminazione di un ordine contenente un accredito

• Se elimini un ordine che ha generato un credito cliente inutilizzato, anche il credito verrà eliminato.

• Se una parte del credito è stata utilizzata, non è più possibile eliminare la riga dell'ordine corrispondente all'acquisto del credito. (per motivi di coerenza contabile)

2. Eliminazione di un ordine che ha utilizzato credito

• Se un ordine il cui credito è stato utilizzato parzialmente viene eliminato, il credito del cliente viene riaccreditato con l'importo utilizzato.

Tali regole garantiscono una tracciabilità precisa ed evitano perdite o duplicati.

Consigli pratici per una gestione ottimale

• Modifiche al documento: utilizzare le funzionalità cronologiche per tenere traccia dei crediti assegnati, modificati o utilizzati.

• Comunica con i tuoi clienti: Informali del saldo rimanente e delle condizioni d'uso.

• Controlla prima di eliminare: assicurati che ci sia un motivo per eliminare un ordine, soprattutto se riguarda dei crediti.

In caso di problemi

In caso di difficoltà, contattare l'assistenza Yoplanning.pro. Il nostro team è a vostra disposizione per risolvere i problemi e supportarvi nell'utilizzo ottimale dei crediti dei clienti.

La gestione del credito su Yoplanning.pro è uno strumento potente per aumentare la soddisfazione del cliente mantenendo al contempo un'organizzazione rigorosa delle proprie attività. Per un utilizzo semplice ed efficace, seguire i passaggi descritti.