LogoLogo
  • ❤️Documentazione di Yoplanning
  • Principi generali
    • ⚙️Principio di funzionamento
    • ✨Caratteristiche
    • 💁Supporto (Contattaci)
  • Accademia Yoplanning
    • #️⃣ Yoplanning quotidiano
      • Manipolazione e gestione degli ordini in Yoplanning
        • Gestisci gli ordini su Yoplanning.pro
        • Modificare un ordine su Yoplanning.pro
        • Determinazione del cliente principale per un ordine
        • Modifica del prezzo in un ordine su Yoplanning.pro
        • Gestione degli sconti su preventivi, ordini e fatture
        • Eliminare tutto o parte di un ordine su Yoplanning.pro
        • Ordini di ricerca su Yoplanning.pro
        • Invia una conferma d'ordine via e-mail su Yoplanning.pro
        • Crea un credito per un cliente o utilizza un credito esistente
        • Utilizzo del piano di credito o prepagato di un cliente
        • Aggiungi una sessione a un ordine
        • Vendita di un prodotto non pianificato da Yoplanning.pro
        • Personalizzazione dello stato degli ordini Yoplanning.pro
        • Addebita commissioni di cancellazione su Yoplanning.pro
        • Monitoraggio delle vendite e degli incassi
          • Cerca registrazioni senza ordini
          • Gestione dei link di pagamento in sospeso
          • Monitoraggio dei pagamenti con Yoplanning.pro: chi non ha pagato e chi ha un saldo da pagare?
          • Garantire il corretto funzionamento degli incarichi
          • Controllo settimanale della convalida dell'ordine nella fattura finale
        • Raggruppamento delle attività nel preventivo o nell'ordine in Yoplanning.pro
        • Aggiungere un prezzo a un articolo in un ordine
        • Unisci ordini
        • Informazioni generali sui crediti e sul loro funzionamento.
      • Gestisci le prenotazioni con Yoplanning
        • Inserimento delle voci allo sportello con il modulo di prenotazione
        • Registrazione e modifica della registrazione in Yoplanning.pro
        • Gestire l'elenco delle sessioni e dei partecipanti Yoplanning.pro
        • Registra un gruppo di partecipanti
        • Eliminare una registrazione (annullamento) su Yoplanning.pro
        • Aggiungere o modificare l'attrezzatura per un partecipante
        • Registrazione di un partecipante su Yoplanning.pro
        • vendere uno o più buoni regalo
        • Modificare o spostare la registrazione di un partecipante
          • Spostare una sessione in Yoplanning.pro
          • Spostare un partecipante da una sessione all'altra in Yoplanning.pro
        • Registrazione di gruppo o seminario
        • Ottimizza l'aggiunta delle tue risorse con Yoplanning.pro
          • Aggiungi una risorsa a un partecipante su Yoplanning.pro
          • Aggiungi una risorsa a un ordine su Yoplanning.pro
        • Invia un'e-mail a più partecipanti
        • Aggiungi partecipanti a una sessione
        • Opzioni avanzate per la gestione delle registrazioni
          • Dividere un partecipante registrato in un gruppo
        • Invia i biglietti di prenotazione ai partecipanti
      • Programmazione e indisponibilità con Yoplanning
        • Trasferimento di più sessioni da uno staff all'altro
        • Genera commissioni per il personale con Yoplanning
        • Definisci l'indisponibilità per un membro del team
          • Modifica o elimina l'indisponibilità di un membro dello staff.
        • Assegnare uno o più membri dello staff a una sessione
        • Scelta dei colori nel programma
        • Richiesta di personale (blocco assegnazione)
      • Pagamenti e transazioni su Yoplanning
        • Come inviare un link di pagamento al tuo cliente su Yoplanning
        • Effettua un rimborso con Yoplanning
          • Rimborso totale di un ordine
          • Rimborso parziale di un ordine
          • Rimborso di un ordine convalidato tramite fattura
        • Pagamento allo sportello nella vendita a distanza tramite un link di pagamento
        • Correggi facilmente gli errori del registratore di cassa su Yoplanning
        • Pagamento in 3 rate senza commissioni tramite Payline
        • Pagamento su Yoplanning
        • Come conciliare Stripe e il checkout?
        • Gestione dei pagamenti in eccesso negli ordini su Yoplanning.pro
        • Guida utente per la configurazione del terminale di pagamento Stripe
        • Vantaggi dell'utilizzo del terminale bancario Yoplanning in collaborazione con Stripe
      • Domande di contabilità
        • Contabilità francese
          • Dichiarazione delle entrate anticipate in Yoplanning.pro
          • FAQ: Rimozione del termine "provvisorio" dal titolo della fattura su Yoplanning
          • Certificato di conformità del Fondo
          • Istruzioni contabili per la Francia (modulo di fatturazione)
          • Standard di fatturazione
          • Integrazione di Pennylane con Yoplanning
        • Funzionamento generale della contabilità
        • Genera una nota di credito da una fattura su Yoplanning.pro
        • Genera una fattura finale su Yoplanning.pro
        • Dovrei dedurre la commissione dagli ordini venduti tramite un marketplace?
      • Comunicazione interna
        • Creazione e gestione di note di pianificazione su Yoplanning.pro
        • Invio di e-mail o SMS ai membri del team
      • Comunicazione con il cliente
        • Invia una fattura, un ticket o un preventivo tramite Yoplanning
        • Invia un promemoria automatico al cliente prima dell'attività
          • Invio di un promemoria tramite SMS
        • Invia manualmente un promemoria per la sessione
        • Invia un messaggio automatico dopo l'attività
        • Esporta email dei clienti
        • Regole per l'opt-in e l'invio di e-mail in Europa
        • Guida utente per la connessione di un sistema di posta elettronica tramite Zapier
        • Trova il link per la richiesta di informazioni sul partecipante
      • Utilizzo dei filtri di pianificazione
        • Visualizzazione del programma
        • Gestione del contesto di pianificazione
        • Spostamento di sessioni e corsi
      • Dashboard e statistiche.
        • Pannello di controllo
          • Ore vendute vs. ore supervisionate, qual è la differenza?
        • Esportazioni e statistiche
    • ⚙️Parametraggio Yoplanning
      • Comunicazione con il cliente
        • Guida alla modifica dei modelli di email su Yoplanning
          • Dettagli delle variabili disponibili nelle email dei clienti
        • Inserisci le tue Condizioni Generali di Vendita in Yoplanning.pro
        • Guida alla modifica dei modelli SMS su Yoplanning
        • Modifica l'indirizzo della tua struttura
      • Prezzi di gestione e configurazione
        • Gestione dinamica dei prezzi (stagionalità) in Yoplanning
        • Definisci una tariffa per sessione per le lezioni private in Yoplanning.pro
        • Prezzo per partecipante vs. prezzo per sessione
        • Genera codici promozionali
        • Modulo di marketing in Yoplanning
      • Impostazioni prodotto
        • Piani prepagati, buoni regalo, certificati regalo
          • Buono regalo
          • Buono regalo e pacchetto prepagato
        • I prodotti che verranno utilizzati nel tuo programma
          • Crea un prodotto
          • Crea tag per classificare i tuoi prodotti in Yoplanning
        • Gestione delle aperture e delle chiusure delle vendite online
          • Controllo delle vendite online di attività tramite intelligenza artificiale
        • Impostazione della disponibilità in base al tuo programma
          • Pianificazione generale VS pianificazione AI
          • Creazione di una sessione su Yoplanning
          • Utilizzo delle ripetizioni su Yoplanning.pro
        • Definisci i luoghi di incontro in Yoplanning.pro
          • Gestione dei punti di raccolta clienti
        • Definire l'ordine dei prodotti su Yoplanning.pro
        • Gestione dei partecipanti
        • Personalizzazione del file cliente (partecipante)
          • Richiedi informazioni sul partecipante dopo l'ordine
            • Gestione semplificata vs. gestione dettagliata
        • Gestire il flusso di ingresso con orari di appuntamento definiti per il pubblico
        • Come funziona il backup della transizione del prodotto?
          • Backup di transizione in YoPlanning: un'analisi tecnica
      • Gestione del personale
        • Invita un membro dello staff nel tuo team
        • Definire i diritti e i ruoli del personale
        • Ordina e classifica il personale in base al programma.
          • Funzionalità "Ordine del personale/settimana"
        • Eliminazione dei tag del personale
        • Elimina un membro dello staff dal team
        • Guida alla sincronizzazione di Yoplanning con Google Calendar
        • Pagare le commissioni tramite bonifico SEPA
      • Gestione di rivenditori e fornitori aziendali
        • Documentazione per team di produttori: Collaborazione con rivenditori e fornitori aziendali
        • Invita un rivenditore nel tuo team su Yoplanning.pro
        • Come faccio a condividere i miei prodotti con il team di un rivenditore tramite Yoplanning?
        • Guida utente per rivenditori: come utilizzare Yoplanning
        • Gestione dei fornitori aziendali
          • Crea un cliente di presentazione aziendale
          • Vendite online per un fornitore aziendale su Yoplanning.pro
          • Concedi l'accesso al tuo fornitore aziendale per le vendite al banco su Yoplanning.pro
        • Rimuovi un rivenditore dal mio team
        • Gestione di rivenditori e fornitori aziendali per gruppi
          • Rivenditore di infografiche e fornitore di servizi aziendali
      • Modulo di prenotazione
        • Personalizzazione del modulo di prenotazione
          • Personalizza i tuoi messaggi per le attività complete o non disponibili
          • Personalizza la carta grafica del modulo di prenotazione
        • Integrazione del modulo di prenotazione
          • Creazione di URL per l'integrazione del modulo di prenotazione su un sito web
          • Wordpress
          • Squarespace
          • Wix
          • Jimdo
          • Documentazione tecnica dell'agenzia web
            • Introduzione: Documentazione tecnica
            • Google Analytics
            • Google Analytics con Yoplanning
            • Eventi di e-commerce inviati a Google Analytics
            • Monitoraggio delle fonti di traffico con parametri UTM
            • Monitoraggio interdominio con il parametro _gl (Google Analytics 4)
        • FAQ Modulo di prenotazione
          • È possibile impostare un numero minimo di partecipanti per le vendite online?
      • Impostazioni generali di Yoplanning
        • Elenco dei metodi di pagamento
        • Impostazioni del team
          • Come trovare l'ID del tuo profilo Google Business
        • Integrazione Pennylane
        • Dati dell'ordine
      • Gestione delle opzioni (risorse materiali e immateriali)
        • Creazione e modifica dell'elenco dei materiali su Yoplanning.pro
        • Creazione di un'opzione in Yoplanning
        • Assegnazione delle opzioni alle sessioni previste dal programma
        • Impostazione dell'assicurazione contro l'annullamento
          • Configurazione dell'assicurazione di annullamento Meetch
          • Impostazione dell'assicurazione annullamento Assurmix
        • Definisci un ordine per le opzioni del tuo prodotto.
      • Tariffe (Impostazioni)
        • Un piccolo promemoria sulle norme relative alle tasse
        • Impostazioni del tipo di prodotto su Yoplanning.pro
        • Impostazione dello stato del personale su Yoplanning.pro
        • Presenze in uno stato del personale
        • Impostazione dell'importo della quota su Yoplanning.pro
        • Impostazione di bonus o incentivi oltre alle commissioni
        • Problemi con le tariffe del personale: cosa controllare? (yoplanning-academie/yoplanning-parameters/fees-parameters/problems-with-staff-fees-what-to-check.md)
      • Le planning IA
        • Créer des sessions dans votre planning IA avec Yoplanning
      • Vente en ligne
        • Votre Boutique en Ligne avec Yoplanning
        • Procédure de mise en place de Payline
      • Pour créer votre planning pour la future saison dans Yoplanning
  • ❓Domande frequenti
    • 💡FAQ générale
      • Comprendre les Totaux dans un Référentiel de Dates Différentes sur Yoplanning.pro
      • Discount ou réduction automatique sur un revendeur
      • Utilisation du tableau de bord statistique sur Yoplanning.pro
      • Trouvez votre ID de Team sur Yoplanning.pro
      • Tarification des SMS envoyés depuis Yoplanning.pro
      • Trouver mes factures Yoplanning
      • Notification des Staffs sur les Affectations de Session
      • Gestion des staffs
      • FAQ : Problèmes de Taxes sur les Commandes, Devis ou Factures
      • Email dans le spam et problème de délivrance
      • 3D Secure du Point de Vue du Commerçant
      • Exemples de sites utilisant Yoplanning
      • Pourquoi je ne vois pas tous les staffs sur le planning ?
      • Pourquoi ne puis-je pas envoyer d'e-mail de confirmation ?
      • Pourquoi les sessions sur mon planning sont-elles estompées ?
      • Pourquoi les sessions disparaissent-elles lorsque je les crée en 'non assigné' ?"
      • Comment m'assurer que la ligne "non assignée" soit vide pour le lendemain ?
      • Pourquoi le nom et prénom sont en double et je n'ai pas le téléphone dans les participants ?
      • Pourquoi certaines commandes ne se transforment pas en facture ?
      • Qu'est-ce que ResaOne ?
      • Comment faire le pointage des commandes revendeurs ?
      • FAQ : Créer un module de réservation pour apporteur d'affaires avec un lien de paiement.
      • Puis-je faire une retenue sur les honoraires versés à mon staff ?
      • FAQ : Pourquoi les ressources automatiques ne sont pas visibles dans une commande ?
      • Minimum de participants à la réservation : pourquoi ce n’est pas possible ?
      • Pourquoi Yoplanning ne propose pas de validation manuelle du paiement après réservation
      • Comment modifier l’heure des sessions répétées sur Yoplanning ?
    • ⚙️FAQ pour le paramétrage
      • Pourquoi les réductions paramétrées dans le produit n'apparaissent pas en ligne ?
      • Résolution du Problème des Produits Non Affichés dans le Planning IA sur Yoplanning.pro
      • Comprendre la visibilité des informations dans le module de réservation
      • FAQ: Intégration du numéro de mobile d'un staff dans les e-mails de rappel
      • Pourquoi je ne peux pas changer de police de caractère dans les template d'email ?
      • FAQ : Vente en Ligne Après le Début de la Prestation
      • Mise en Place d'une Connectivité pour les Offices du Tourisme Équipés de Orchestra
      • Mise en Place d'une Connectivité pour les Offices du Tourisme Équipés de Ingénie
      • Importer un fichier client dans Yoplanning
    • FAQ des Staffs
      • Comment retrouver mes fiches d'honoraires sur Yoplanning.pro
      • Comment renseigner son IBAN
      • Guide de Modification de l'Email dans Yoplanning
      • Activer les Notifications par E-mail pour les Sessions à Venir
      • Travailler dans Plusieurs Structures Différentes avec Yoplanning
      • Comment imprimer la fiche de session sur Yoplanning.pro
      • Je ne vois plus le bouton de filtre en haut à droite dans mon interface Yoplanning
      • Gérer mes disponibilités et mes indisponibilités dans Yoplanning
      • Synchroniser mon compte Google Agenda avec Yoplanning
      • Déplacer un élève d'un cours à un autre (harmonisation)
      • Comment modifier les horaires affichés sur le planning ?
      • Modification des coordonnées en entête de fiche d'honoraires
      • Modifier le mot de passe sur Yoplanning.pro
      • FAQ : Comment fonctionne le bouton "Réservez [prénom]" ?
  • Information de mise à jour
    • Rapport de MAJ 2024
      • 📢Mises à jour Yoplanning – décembre 2024
      • 📢Mises à jour Yoplanning – novembre 2024
      • 📢Mises à jour Yoplanning – octobre 2024
      • 📢Mises à jour Yoplanning – septembre 2024
      • Rapport de Mise à Jour : Juin - Août 2024
      • Mise à jour du 10 Juin 2024
      • Mise à jour du 20 mai 2024
      • Mise à jour du 6 mai 2024
      • Mise à Jour du 29 Avril 2024
      • Rapport de Maj Jusqu'au 10 avril 2024
      • Rapport de Maj jusqu'au 27 mars 2024
      • Mise à jour du 27 février 2024
      • Mise à jour du 21 février 2024
      • Mise à jour du 19 février 2024
      • Mise à jour du lundi 29 janvier 2024
      • Mise à jour du 31 janvier 2024
      • Mise à Jour du 22 janvier 2024
      • Mise à jour du 15 Janvier 2024
      • Mise à jour du 9 janvier 2024
      • Mise à jour du 8 janvier 2024
      • Mise à Jour du 17 janvier 2024
    • 📢Mises à jour Yoplanning – janvier 2025
    • 📢Mises à jour Yoplanning - Février 2025
    • 📢Mises à jour Yoplanning - Mars 2025
    • 🛠️Mises à jour Yoplanning – Avril 2025
  • Développeur
    • Documentation API Yoplanning
    • Tutoriel d'accès au catalogue
      • Vérification de la Disponibilité via l'API Yoplanning
    • Brique technologique de planification
  • FAQ développeur
    • FAQ : Gestion des Catégories dans YoPlanning
    • FAQ : Utilisation des Webhooks dans YoPlanning
    • FAQ : Modalités de Revente et Définition des Taux de Commission
    • Connexion avec une CRM (Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Zoho…)
  • Confidentialité et conditions d'utilisation de yoplanning.pro
    • Politique de Confidentialité
Powered by GitBook
On this page
  • Introduzione
  • A cosa serve il credito cliente?
  • Quando utilizzare il credito cliente?
  • Passaggi per creare un credito cliente
  • Differenze tra crediti cliente e buoni regalo
  • Consultazione dei crediti residui
  • Limitazioni e funzionamento generale dei crediti alla clientela
  • Consigli pratici per una gestione ottimale
  • In caso di problemi
Export as PDF
  1. Accademia Yoplanning
  2. #️⃣ Yoplanning quotidiano
  3. Manipolazione e gestione degli ordini in Yoplanning

Crea un credito per un cliente o utilizza un credito esistente

Introduzione

Gestire i crediti dei clienti su Yoplanning.pro ti consente di offrire maggiore flessibilità ai tuoi clienti, mantenendo un importo disponibile per utilizzi futuri. Che si tratti di gestire un pagamento in eccesso, un differimento di attività o un pagamento anticipato, questa funzionalità assicura una gestione fluida delle transazioni, garantendo al contempo la tracciabilità contabile.

A cosa serve il credito cliente?

Un credito cliente rappresenta una somma di denaro pagata da un cliente, ma non ancora utilizzata per un servizio. Può trattarsi di un accredito puramente contabile oppure di un pacchetto di attività prepagate utilizzabile tramite il modulo di prenotazione. Il credito consente di tenere l'importo a disposizione del cliente per un utilizzo futuro.

Quando utilizzare il credito cliente?

Il credito al cliente è utile in situazioni impreviste come:

  • Un'attività annullata (ad esempio a causa del maltempo) che il cliente non può riprogrammare immediatamente.

  • Anticipi da destinare in seguito a una prestazione.

Passaggi per creare un credito cliente

1. Accedere ad un ordine

  • Se un ordine esiste già, aprilo dall'elenco degli ordini.

  • Se non esiste alcun comando, creane uno nuovo tramite il menu a tre punti.

2. Aggiungi credito

  • Una volta effettuato l'ordine, clicca sul pulsante blu "+ Vendi come buono".

  • Selezionare "Credito cliente".

3. Imposta il credito

  • Di default, il beneficiario è quello indicato nell'ordine originale. Modificarlo se necessario.

  • Indicare l’importo del credito da assegnare.

  • Salvare le informazioni per finalizzare la creazione.

Note: I crediti cliente non hanno data di scadenza e compaiono nell'elenco dei buoni regalo sotto il nome del cliente e con l'importo rimanente disponibile.

Differenze tra crediti cliente e buoni regalo

  • Credito cliente: Importo monetario utilizzabile per qualsiasi acquisto.

  • Buono regalo: Diritto di consumare un'attività, indipendentemente dal suo valore.

Sebbene visibili nella stessa sezione (elenco dei buoni regalo), i loro utilizzi sono distinti. Fate attenzione a non confonderli.

Consultazione dei crediti residui

Puoi visualizzare i crediti non utilizzati:

  • Nell'elenco dei buoni regalo: il buono appare sotto il nome del cliente insieme all'importo rimanente.

Limitazioni e funzionamento generale dei crediti alla clientela

1. Eliminazione di un ordine contenente un accredito

  • Se elimini un ordine che ha generato un credito cliente inutilizzato, anche il credito verrà eliminato.

  • Se una parte del credito è stata utilizzata, non è più possibile eliminare la riga dell'ordine corrispondente all'acquisto del credito. (per motivi di coerenza contabile)

2. Eliminazione di un ordine che ha utilizzato credito

  • Se un ordine il cui credito è stato utilizzato parzialmente viene eliminato, il credito del cliente viene riaccreditato con l'importo utilizzato.

Tali regole garantiscono una tracciabilità precisa ed evitano perdite o duplicati.

Consigli pratici per una gestione ottimale

  • Modifiche al documento: utilizzare le funzionalità cronologiche per tenere traccia dei crediti assegnati, modificati o utilizzati.

  • Comunica con i tuoi clienti: Informali del saldo rimanente e delle condizioni d'uso.

  • Controlla prima di eliminare: assicurati che ci sia un motivo per eliminare un ordine, soprattutto se riguarda dei crediti.

In caso di problemi

In caso di difficoltà, contattare l'assistenza Yoplanning.pro. Il nostro team è a vostra disposizione per risolvere i problemi e supportarvi nell'utilizzo ottimale dei crediti dei clienti.

La gestione del credito su Yoplanning.pro è uno strumento potente per aumentare la soddisfazione del cliente mantenendo al contempo un'organizzazione rigorosa delle proprie attività. Per un utilizzo semplice ed efficace, seguire i passaggi descritti.

PreviousInvia una conferma d'ordine via e-mail su Yoplanning.proNextUtilizzo del piano di credito o prepagato di un cliente

Last updated 3 months ago