Determinazione del cliente principale per un ordine
introduzione
Nell'ambito della gestione degli ordini su Yoplanning.pro, è importante distinguere il cliente referente dal partecipante. Infatti, il partecipante ad un ordine non è sempre la stessa persona che acquista o effettua la prenotazione. Yoplanning determina automaticamente se il cliente è partecipante o cliente di riferimento rilevando se il cliente è designato come responsabile di un ordine o ha effettuato un'operazione di pagamento. Gli altri sono semplici partecipanti.
Come impostare manualmente il cliente principale?
Accedi all'ordine: Nella tua interfaccia Yoplanning.pro, vai all'ordine che desideri modificare. Puoi farlo utilizzando la funzione di ricerca o sfogliando l'elenco degli ordini.
Apri il menu di modifica: Una volta trovato e selezionato il comando, individua il menu simboleggiato da tre piccoli punti. Fare clic su di esso per aprire il menu a discesa.
Seleziona "Modifica": Dal menu a discesa, scegli l'opzione "Modifica". Si aprirà la pagina di modifica dell'ordine.
Identifica il campo del cliente referente: Nella parte superiore della pagina di modifica vedrai un campo designato per il cliente referente. Qui è dove definirai chi è il cliente principale dell'ordine.
Seleziona o crea il cliente referente: In questo campo puoi selezionare un cliente esistente nel tuo database o crearne uno nuovo. Se stai creando un nuovo cliente, assicurati di inserire tutte le informazioni necessarie, come nome, indirizzo email, numero di telefono, ecc.
Salva le modifiche: una volta selezionato o creato il cliente referente, non dimenticare di salvare le modifiche. Di solito puoi farlo facendo clic sul pulsante "Salva" o "Convalida" nella parte inferiore della pagina.
È importante per te, e per la tua scheda cliente, completare correttamente queste operazioni. Ad esempio, se effettui una prenotazione per il piccolo FELIX, dopo tre anni di attività, FELIX è il partecipante. Ma in futuro, se vorrai inviare email ai tuoi clienti, probabilmente preferirai scrivere alla loro mamma o al loro papà. Per fare ciò, dovrai inserire la scheda cliente di uno degli altri nel cliente referente dell'ordine.
Automazione dell'operazione
Se effettui la prenotazione con il modulo di prenotazione, anche per i tuoi clienti, prenota da solo online sul nostro modulo di prenotazione. Tutta questa operazione è automatica.
Conclusione
La gestione degli ordini su Yoplanning.pro offre una grande flessibilità nel determinare il cliente principale di un ordine. Sia manualmente che automaticamente, hai la possibilità di organizzare correttamente la tua cartella clienti e ottimizzare le tue operazioni di comunicazione.
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