Modificare un ordine su Yoplanning.pro

Introduzione

Modificando un ordine su Yoplanning.pro puoi adattare determinati elementi per soddisfare al meglio le tue esigenze di gestione. Che tu voglia cambiare un cliente, un rivenditore, aggiungere una nota interna o modificare il contenuto di un ordine, questa guida ti spiegherà passo dopo passo come procedere.

Utilizzando la modalità di modifica, potrai apportare queste modifiche garantendo la coerenza e la tracciabilità delle informazioni dell'ordine. Si attiva automaticamente non appena si apre un ordine per modificarlo. Questo tutorial ti guiderà attraverso le diverse opzioni disponibili per garantire una gestione fluida e precisa delle prenotazioni e delle transazioni.

Accedi ad un ordine

Per accedere a un ordine, vai su "ordini" nel menu a sinistra e clicca semplicemente su "Visualizza" sull'ordine pertinente nell'elenco. È possibile accedervi anche dal pulsante "Pagato" se l'ordine è stato pagato in una sessione accanto al nome del partecipante.

Informazioni generali sull'ordine

Una volta inserito l'ordine, ne vedrai le informazioni generali e il contenuto. Per apportare modifiche, è necessario passare alla modalità di modifica.

Modalità di modifica

Una volta aperto l'ordine, clicca su "modifica" nel pulsante con i 3 puntini in alto a destra. All'interno puoi:

1. Modifica client: i dettagli di questa operazione saranno trattati in un video successivo.

2. Cambia rivenditore: I dettagli di questa operazione saranno trattati in un video successivo.

3. Aggiungi una nota interna: come suggerisce il nome, questa nota è destinata esclusivamente alle persone che gestiscono Yoplanning. Può essere utilizzato per aggiungere commenti a un ordine specifico.

Modifica del contenuto dell'ordine

Una volta completato l'ordine, puoi anche modificarne il contenuto. È importante notare che non è possibile modificare le etichette degli articoli, ma è possibile eliminarli. Ad esempio, se un ordine include un servizio con opzioni, è possibile rimuovere l'intero servizio o solo alcune opzioni.

Menzione nella fattura

Infine, puoi aggiungere una nota sulla fattura. Questa menzione sarà visibile al cliente sulla fattura PDF. Questa è diversa dalla nota interna, che non compare sulla fattura.