Gestione dei pagamenti in eccesso negli ordini su Yoplanning.pro
Introduzione
La gestione dei pagamenti in eccesso negli ordini è una funzionalità che consente di gestire le situazioni in cui un cliente ha pagato un importo superiore a quello dovuto per un servizio. Questo sovrapprezzo può essere risolto in due modi: tramite un rimborso diretto al cliente oppure tramite la creazione di un credito cliente, utilizzabile per transazioni future.
Passaggi per utilizzare la funzionalità Gestione dei pagamenti in eccesso
1. Accedi alla gestione dei pagamenti in eccesso
Vai all'elenco dei comandi.
Utilizzare i filtri in cima all'elenco per trovare l'ordine del cliente interessato.
2. Convertire un pagamento in eccesso in credito cliente
Fare clic sull'ordine per visualizzarne i dettagli.
Seleziona l'opzione "Vendi un buono" in basso tra le azioni disponibili.
Dal menu a discesa, seleziona "Credito cliente".
Inserisci l'importo del credito corrispondente al pagamento in eccesso.
Conferma creazione credito: verrà aggiunta una riga alla fattura indicante l'importo assegnato.
Utilizzo del Credito da parte del Cliente
Il credito cliente creato viene automaticamente salvato nell'account del cliente e può essere utilizzato come mezzo di pagamento per qualsiasi nuovo ordine:
Quando il cliente effettua una nuova prenotazione o un nuovo ordine, può scegliere di utilizzare il credito disponibile.
L'importo del credito verrà detratto dal totale del tuo nuovo ordine.
Suggerimenti per l'uso e buone pratiche
Comunicazione trasparente: assicurati di comunicare in modo chiaro con il cliente in merito all'elaborazione del pagamento in eccesso, sia tramite rimborso che tramite accredito.
Documentazione: Yoplanning tiene traccia di tutti i crediti emessi per riferimento futuro e per semplificare le riconciliazioni contabili.
Prevenzione: Si prega di notare che non è possibile convalidare gli ordini nella fattura finale se contengono un pagamento in eccesso. Affinché l'ordine possa essere convertito in fattura, è necessario saldare eventuali pagamenti in eccesso.
Problemi comuni e soluzioni
Problema: Credito non applicato Soluzione: Verificare che il credito sia stato creato e sia visibile nell'account cliente. In caso di discrepanza, ricontrollare gli importi immessi e, se necessario, apportare le opportune modifiche.
Problema: il cliente non riesce a capire come utilizzare il credito Soluzione: assicurarsi che il cliente capisca come il suo credito può essere applicato agli ordini futuri.
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