Gestione degli sconti su preventivi, ordini e fatture
Introduzione
Grazie alla funzionalità di gestione di sconti, ordini e fatture, tutti gli sconti concessi vengono calcolati e visibili automaticamente, senza dover effettuare modifiche manuali. Sia modificando un prezzo direttamente in un ordine, sia applicando una tariffa ridotta, il sistema gestisce automaticamente la visualizzazione degli sconti e il loro impatto sulle fatture. Tuttavia, è essenziale configurare correttamente i prezzi iniziali per evitare errori di visualizzazione.
A cosa serve la funzione di gestione degli sconti?
La funzionalità di gestione degli sconti in Yoplanning.pro consente di visualizzare gli sconti concessi ai clienti su preventivi, ordini e fatture. Ciò facilita la trasparenza delle transazioni e consente ai clienti di vedere chiaramente i risparmi ottenuti.
Applicazione di sconti nei preventivi e negli ordini
Modifica prezzo:
Prezzo normale: Il prezzo normale è la tariffa inizialmente stabilita per una sessione, ad esempio 49 euro, indicata in alto a destra della sessione su Yoplanning.
Modifica del prezzo nell'ordine: Se vuoi applicare uno sconto, modifica il prezzo direttamente nell'ordine. Ad esempio, se vendi una sessione a 88 euro anziché a 98 euro, verrà automaticamente generato uno sconto.
Visualizzazione sconti:
Lo sconto verrà calcolato in base alla differenza tra il prezzo normale (quello stabilito nella sessione) e il prezzo modificato.
La percentuale di sconto verrà indicata automaticamente se il prezzo indicato nell'ordine è diverso dal prezzo normale.
Applicazione degli sconti in fattura
Fatturazione: Una volta convalidato l'ordine, lo sconto apparirà anche sulla fattura, indicando chiaramente lo sconto concesso al cliente.
Nessuna personalizzazione necessaria: non è necessario personalizzare manualmente le etichette per indicare la percentuale di sconto; il sistema lo farà automaticamente.
Passaggi per accedere alla funzionalità
1. Accedi all'ordine
Aprire l'elenco dei comandi e cercare il comando pertinente.
È possibile accedervi anche tramite il pulsante A pagamento situato a destra del nome del partecipante nella sessione interessata.
2. Modifica il prezzo nell'ordine
Fare clic sui tre puntini in alto a destra dell'ordine.
Selezionare "Modifica" per passare alla modalità di modifica.
Nella sezione dedicata alla modifica delle etichette e dei prezzi, cliccare su "Prezzo personalizzato".
Inserisci il prezzo scontato, quindi salva le modifiche.
3. Completa l'ordine e verifica l'applicazione dello sconto
Completa l'ordine cliccando su "Completa l'ordine" nei tre piccoli punti in alto a destra.
Vai alla sezione "Ordini"
Quindi vai alla scheda "Fatture", controlla la fattura in questione e clicca su "Visualizza".
Verrai reindirizzato alla fattura, dove vedrai che Yoplanning ha calcolato e visualizzato automaticamente lo sconto applicato.
Suggerimenti per l'uso e buone pratiche
Coerenza dei prezzi: verifica sempre che il prezzo della sessione sia corretto prima di creare un ordine. Se il prezzo della sessione viene modificato direttamente, questo diventa il nuovo prezzo normale e non verrà visualizzato alcuno sconto.
Problemi comuni e soluzioni
Problema: prezzo normale configurato in modo errato Soluzione: se il prezzo normale della sessione non è corretto, modificarlo nella configurazione della sessione.
Problema: sconto non visualizzato Soluzioni: Se non viene visualizzato nessuno sconto, assicurati che il prezzo nell'ordine sia diverso dal prezzo della sessione normale.
Problema: variazione dei prezzi Soluzione: evitare di modificare frequentemente i prezzi delle sessioni normali senza controllare l'impatto sugli ordini correnti.
Nota:
Il sistema non è retroattivo. Se dopo aver creato l'ordine cambia il prezzo della sessione, ciò non modifica le informazioni nell'ordine in termini di sconto.
Se non si desidera che venga visualizzato uno sconto sugli ordini, è necessario modificare l'importo della sessione prima di effettuare l'ordine.
Vengono visualizzati solo gli sconti negativi, ovvero se nell'ordine l'importo è superiore a quello della sessione, nella colonna sconto non viene inserito nulla.
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