Raggruppamento delle attività nel preventivo o nell'ordine in Yoplanning.pro

introduzione

Questa funzionalità è uno strumento pratico e flessibile per migliorare la presentazione dei tuoi preventivi e ordini. Permette di raggruppare diverse attività sotto un titolo comune, garantendo così una migliore leggibilità per il cliente finale. Un esempio concreto di utilizzo potrebbe essere la realizzazione di un pack o pacchetto per eventi come addii al celibato o nubilato.

Utilizzo

Per iniziare, ecco i passaggi da seguire per raggruppare le attività sul tuo preventivo o ordine:

1. Nel menu a sinistra, fai clic su "Ordine" per visualizzare l'elenco degli ordini.

2. Cerca o seleziona il comando che ti interessa.

3. Fare clic su "Visualizza" per visualizzare i dettagli dell'ordine.

4. Una volta visualizzato il tuo ordine, clicca su "Elenco articoli" situato nella parte superiore della pagina.

5. Quindi seleziona le diverse linee che desideri raggruppare selezionando la casella a sinistra di ciascuna linea.

6. Viene visualizzato il pulsante "Gruppo". Fare clic su di esso per raggruppare le righe selezionate in una sola.

7. Dai un titolo a questo gruppo di righe quindi clicca su “Convalida”.

È tutto! Ora hai un gruppo di attività chiaramente definito nel tuo preventivo o ordine.

Suggerimenti per l'uso e migliori pratiche

• Assicurati che le attività che raggruppi siano correlate o abbiano un tema comune per evitare confusione per il cliente.

• Puoi separare le linee in qualsiasi momento facendo clic sul pulsante "Separa".

Problemi comuni e loro soluzioni

1. Problema: le righe non vengono raggruppate insieme. Soluzione: assicurati di aver selezionato la casella a sinistra di ogni riga che desideri raggruppare prima di fare clic sul pulsante "Raggruppa".

2. Problema: il pulsante "Gruppo" non viene visualizzato. Soluzione: questo può verificarsi se non hai selezionato alcuna riga. Assicurati di selezionare la casella accanto a ciascuna riga che desideri raggruppare.

Tieni presente che ogni riga mantiene la propria esistenza, anche dopo essere stata raggruppata. Per gli utenti che utilizzano il modulo Fatturazione, tutte le righe vengono separate automaticamente per consentire eventuali disaggregazioni contabili e rispettare la legislazione contabile francese.

Ci auguriamo che questa guida ti abbia aiutato a comprendere meglio e a utilizzare in modo efficace la funzionalità "Attività di gruppo su preventivo o ordine". Se hai ulteriori domande, non esitare a contattarci per ulteriore assistenza.