Controllo settimanale della convalida dell'ordine nella fattura finale
Introduzione
Il monitoraggio regolare degli ordini in attesa di convalida è essenziale per garantire una fatturazione fluida e conforme. Sebbene Yoplanning esegua la convalida automatica secondo determinati criteri, un controllo settimanale consente di individuare gli ordini che per vari motivi non sono stati finalizzati.
A cosa serve questa funzione?
Grazie a questa funzionalità, i team che hanno sottoscritto l'opzione "contabilità" possono identificare facilmente gli ordini incompiuti ed evitare ritardi nella fatturazione. Un controllo settimanale aiuta a identificare questi casi e a garantire una gestione efficiente della contabilità.
Passaggi per utilizzare questa funzionalità
Accedi al menu Ordini: Dal programma, nel menu di sinistra, clicca su "Ordini".
Definire il periodo da controllare:
Seleziona il periodo per il quale desideri verificare la convalida della fattura.
Suggerimento: scegli come data di inizio la data di inizio del tuo anno fiscale e come data di fine la data odierna meno il numero di giorni predeterminato nelle impostazioni per la convalida automatica.
Applica i filtri necessari:
Attiva l'icona della data della sessione.
Nel filtro Rivenditore, seleziona Senza.
Aggiungi filtri avanzati:
Fare clic su Filtri.
Nel filtro Stato, seleziona Non finalizzato.
Analizza i risultati:
Nell'elenco verranno visualizzati tutti gli ordini non completati.
Questi ordini richiedono la convalida manuale.
Istruzioni per l'uso
Pianificazione regolare: eseguire questo controllo settimanalmente per garantire che tutti gli ordini vengano convalidati tempestivamente ed evitare ritardi nella fatturazione.
Analisi degli ordini incompiuti: se alcuni ordini risultano regolarmente incompiuti, verificare se c'è un problema ricorrente da risolvere (prodotti mancanti, informazioni incomplete, ecc.).
Consulta l'articolo delle FAQ: Perché alcuni ordini non vengono convertiti in fattura finale?
Problemi comuni e soluzioni
Problema: Ordine bloccato per informazioni mancanti Soluzione: Assicurati che tutte le informazioni necessarie siano presenti nell'ordine (nome del cliente, prodotti/servizi associati, ecc.). Controllare gli elementi non finiti per comprenderne le cause.
Problema: Errore nelle date della sessione Soluzione: Se non riesci a trovare alcun risultato, controlla che le date della sessione siano selezionate correttamente nei filtri.
Seguendo questi passaggi, puoi garantire un processo di fatturazione fluido e completo in Yoplanning.
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